Η Eurobank προχωρά σε έκδοση senior preferred ομολόγου αξίας έως 500 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο να καλύψει τις γενικές χρηματοδοτικές ανάγκες της τράπεζας. Το βιβλίο προσφορών έχει ήδη ανοίξει και αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας. Το ομόλογο, ωρίμανσης 7 Ιουλίου 2028, θα εκδοθεί με περιθώριο Mid Swap+125 (περίπου 3,34%).
Η έκδοση θα έχει σταθερό επιτόκιο που θα καταβάλλεται ετησίως μέχρι την 7η Ιουλίου 2027, ενώ μετά από αυτήν την ημερομηνία το επιτόκιο θα προσαρμόζεται με βάση το 1ετές περιθώριο MS+ (χωρίς αύξηση επιτοκίου). Η Eurobank θα έχει δυνατότητα εξόφλησης νωρίτερα, στις 7 Ιουλίου 2027, εφόσον το επιθυμεί, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις χρηματοδοτικές της ανάγκες.
Η έκδοση θα διατεθεί σε κατόχους επαγγελματικών πελατών και επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους.
Η Eurobank αναμένει ότι η βαθμολογία του ομολόγου θα είναι Baa1 από την Moody’s, BBB- από την S&P και BBB- από την Fitch.
Μεταξύ των αναδόχων της έκδοσης περιλαμβάνονται οι Deutsche Bank, IMI – Intesa Sanpaolo, Jefferies, Santander και Société Générale.
